7 señales de que tu CRM se te queda pequeño.
Cambiar de programa cuesta tiempo y dinero. Antes de hacerlo, revisa qué falla, cuánto trabajo te da y si puedes resolverlo con lo que ya tienes.
Puedes leerla y compartirla sin dejar tu email.
Busca ejemplos, no sensaciones.
Para cada señal, anota si nunca pasa (0), pasa alguna vez (1), a menudo (2) o casi a diario (3). Hablad de un caso concreto antes de puntuar.
El mismo dato vive en varios sitios
Cambias un teléfono en el CRM, pero sigue antiguo en una hoja de cálculo o en facturación.
Qué comprobar: Anota dónde aparece un mismo cliente y cuántas veces hay que actualizarlo.
El equipo trabaja fuera del CRM
Las tareas importantes acaban en Excel, notas o mensajes porque el programa complica lo que debería facilitar.
Qué comprobar: Pregunta a dos personas qué hacen fuera del sistema y por qué. Puede faltar formación o una configuración más sencilla.
Sacar un informe depende de una persona
Para saber qué se ha vendido o qué está pendiente, alguien tiene que juntar y limpiar datos a mano.
Qué comprobar: Cronometra el próximo informe y apunta qué información falta.
Las tareas automáticas dan más trabajo del que ahorran
Hay que revisar errores, repetir envíos o arreglar conexiones demasiado a menudo.
Qué comprobar: Registra los fallos de una semana y el tiempo que lleva resolverlos.
Tu proceso se adapta al programa a la fuerza
Usáis campos para cosas distintas de las que indican o dais rodeos para gestionar una venta normal.
Qué comprobar: Describe un caso real de principio a fin y marca los pasos que sobran.
El coste crece con cada usuario y cada extra
La cuota inicial ya no se parece a lo que pagas entre licencias, módulos, conexiones y ayuda externa.
Qué comprobar: Reúne las facturas de los últimos doce meses. Compara el coste completo, no solo la licencia.
No puedes llevarte bien tus datos
Exportar el histórico, saber quién cambió algo o limitar accesos resulta difícil.
Qué comprobar: Prueba una exportación y comprueba si contiene lo necesario para trabajar fuera de la herramienta.
Antes de pedir presupuesto, prepara esto.
- Un ejemplo de la tarea que más os frena y quién la hace.
- Cuántas veces se repite y cuánto tiempo lleva.
- Qué herramientas usáis y cuáles deben seguir conectadas.
- Qué datos necesitáis conservar y quién puede acceder a ellos.
- Qué tendría que mejorar para considerar que el cambio ha merecido la pena.
En el PDF tienes la hoja de puntuación y diez preguntas para comparar propuestas, migración, mantenimiento y propiedad de los datos.
Para seguir comparando: CRM a medida o un programa existente · Qué incluye un CRM a medida · Ver un proyecto real.
